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全球矿产资源发展情况

发布时间:2019-10-22
 矿业为人类提供基本物质与能源保障,支撑世界经济社会繁荣发展。当今世界,全球经济、政治、科技、产业格局处于百年未有之大变局,全球矿产资源生产消费格局加快重塑。2018年以来,主要经济体贸易磨擦升级,世界经济复苏乏力,全球矿业持续分化调整,呈现新的发展趋势:

 一、亚非拉发展中国家强化矿业支撑工业化进程,美欧发达国家加强矿业对高端制造业的支撑。矿业是亚非拉等发展中国家的支柱性产业,刚果(金)、赤道几内亚、安哥拉、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、秘鲁等20多个国家矿业产值与GDP之比超过了20%,这些国家大力发展矿业推动下游冶炼产业发展,加速工业化进程,大力发展经济。美欧发达国家重新振兴加工制造业,尤其是加强高端制造业,提出重新重视矿业,特别是大力加强稀土、锂、钴、镍、萤石等关键矿物的勘查开发。矿业在全球社会经济发展中的地位愈发凸显,2018年矿业为人类提供了227亿吨的能源、金属和重要非金属矿产,总产值高达5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%。其中,能源矿业产值4.5万亿美元,占世界矿业总产值的76%。

 二、经济格局重塑、美国能源独立、应对全球气候变化,加快重塑全球能源格局。2018年,中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体、美欧日韩等发达经济体和其他国家分别消费了全球35%、36%和29%的能源,全球能源消费总体呈现“三分天下”格局。2017年美国成为天然气净出口国,2020年后有望成为石油净出口国,基本实现能源独立,对全球能源格局产生深远影响。气候变化促使全球能源消费结构加速调整。煤炭占比将持续下降,绿色能源占比将持续增加,未来煤炭、石油、天然气以及非化石能源消费占比将呈“四分天下”格局。

 三、亚洲新兴经济体已成为全球金属矿物消费中心,重塑全球矿产资源供需格局。2018年,中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体铁、铜、铝消费全球占比分别为59%、59%和61%,美欧日韩等发达国家全球占比分别为28%、35%和29%。未来一定时期内,亚洲新兴经济体金属矿物需求仍将持续增长,美欧日韩等发达国家需求总量呈持续下降态势。澳大利亚、南美洲地区是全球最重要的矿产资源供应地。澳大利亚和巴西是主要铁矿石出口国,2018年占全球出口总量的80%。智利、秘鲁是主要铜矿出口国,占全球出口总量的40%。随着亚洲矿产资源需求的不断增加,非洲、东南亚等国家和地区逐步成为重要矿产资源供应地区,几内亚已成为全球第一大铝土矿出口国,刚果(金)成为全球第一大钴矿和第四大铜矿出口国,菲律宾、印度尼西亚的镍矿出口占全球84%。

 四、全球矿物市场震荡调整,矿业市场结构出现分异。2019年,受供需基本面及突发事件影响,石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势,铁矿石、镍价格短期出现暴涨。受全球贸易磨擦、地缘政治冲突加剧影响,黄金价格大幅上涨。主要矿业公司股价整体随矿物价格震荡变化。全球固体矿物勘查投入缓慢回升,但中国固体矿物勘查投入持续下降。从勘查主体看,大型矿业公司投入占比增加,中小型勘查公司占比下降。从勘查阶段看,草根勘查投入持续下降,详查和勘查投入持续增长。从勘查矿种看,金、铜、锌占比持续增加,铀、镍、金钢石占比持续下降。从勘查区域看,大型矿业公司逐步聚焦南北美、澳大利亚等地区,大幅降低非洲、东南亚等地区勘查投入。

 五、国际大型矿业公司高度金融化,拥有全球优质资源。美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、英国等国矿业公司金融机构持股比例一般在50%以上。2018年进入全球福布斯榜单的80家油气公司中,美国公司24家,美国机构持股44家。美国金融机构在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物产株式会社等矿业公司中持股比例也比较高。全球2395家上市矿业公司中,大型矿业公司数量占比不足4%,但其市值占比近80%。国际大型矿业公司占有全球优质资源,各矿种前十大公司生产了全球82%的铁矿石、60%的铝土矿、46%的铜矿、42%的镍矿、96%的铂、94%的钯和85%的铀矿。

 六、全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司加强风险管控,推进战略调整和转型发展。国际大型矿业公司不断剥离处于开发前期、高成本、高风险的非核心项目,聚焦禀赋好、成本低、现金流充裕的项目,加快业务结构调整,布局金、铜等抗周期、抗风险矿种, 以及铂、锂等绿色能源矿物,剥离煤炭等传统化矿物。部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲、东南亚等地区勘查开发投入,回归澳大利亚、美洲等地区。

 七、主要国家和地区加快矿业政策调整,推进全球资源治理。美国已基本实现能源独立,正加快推进关键矿产资源安全供应保障,推进全球资源治理。欧洲加强区内矿产资源开发,强化关键原材料安全供应与全球资源治理。加拿大和澳大利亚推进绿色矿业,提高矿业发展质量与效益。印度尼西亚、菲律宾、老挝、刚果(金)、坦桑尼亚、赞比亚等亚洲、非洲国家通过调整税费等政策,延伸矿业产业链,强化本土矿业权益。智利、秘鲁等拉美国家改善矿业投资环境,愈发重视矿业发展。

 八、科技创新正在引领传统化矿业转型升级,加速向绿色、安全、智能、高效方向发展。大数据、人工智能、云计算、移动互联等现代信息技术与矿业发展开始融合,智能勘查、智能矿山、矿业物联网等快速兴起。精细化采矿技术有望实现矿业生产“零排放”。选矿新技术突破大幅提高资源利用效率。生态修复技术加快发展。深部探测技术发展推动地球深部资源开发利用。